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2015/2016年中国棉花景气报告
中国棉花生产景气指数(CCPPI)2015/16年度回落至180~190点。即2015年棉花产业仍将延续2014年消费呈弱势“恢复性”增长和生产呈强势“缩减性”的分化态势。受全球经济复苏乏力、巨大库存、石油价格下降,化纤替代增长,原棉消费减少,以及中国进口减少影响,全球棉价下行的压力增大,美国、中国、印度等大国生产都呈收缩态势。中国新疆提出调减次适宜、不适宜棉田面积正是转型升级的支撑点之一。
  一、2014年棉花产业回顾
  (一)全国棉花总产减少
  据国家统计局,2014年全国植棉面积6328.7万亩,减2.9%;单产97.35kg/亩,增0.7%;总产616.1万t,减2.2%。市场数据,2014年棉花生产呈“三减一降”特征。一是面积减至7151万亩,减7.6%。二是单产减至95.8kg/亩,减4.5%。三是总产减至684.7万t,减11.8%。四是棉花产值减,收益减。
  (二)棉花取消临时收储政策,试行目标价格,价格大幅下跌
  受临时收储政策取消影响,据中国棉花生产监测预警数据,2014年度农民籽棉均售价5.85元/kg,比2013年同期的8.37元/kg,降幅高达30.1%。受惠于新疆目标价格试点和内地补贴政策的支撑,虽然新棉市场情绪好于2008年秋季的金融危机,但籽棉交售、收购、加工的节奏都变慢,因后市价格下行,市场观望情绪浓厚,难见昔日繁忙的景象。
  (三)棉纱线和纺织品服装生产、消费和出口增长回落
  2014年纱产量3379.2万吨,同比增5.6%;棉布产量390.0亿米,同比基本持平。但因国内外原棉价差仍较大,棉纺织用棉710万吨,减少12.3%。2014年纺织品服装出口2984.9亿美元,增长5.1%,回落6.3个百分点。2014年国内限额以上服装鞋帽零售12563亿元,增长10.9%,回落0.2个百分点。2014年进口原棉244.2万t,减41.2%;进口额49.91亿美元,减40.9%。进口原棉均价2045.67美元/t,比2013年2034.43美元/t,略增0.6%。2014年进口棉纱线201万t,减4.2%;出口棉纱线43.1万t,减18.0%。
  (四)国内外棉价下降,价差大幅缩小但仍较大
  2014年中国棉花价格指数(CC Index3128B)均价17169元/t,下降11.2%。Cotlook A指数(FE)83.11美分/磅,下降8.0%。国内外价差缩小但仍较大。进口棉到港加权平均价差5541元/t,价差缩减6403元/t,减13.5%;1%关税加权价差3666元/t,比2013年价差4364元/t减16.0%;滑准税加权价差2239元/t吨,价差缩减3574元/t,减37.4%。
  二、2015年棉花产业展望
  (一)全球经济复苏乏力在延续
  全球经济复苏仍将乏力,石油、汇率和地缘政治等多重变动加剧全球经济的分化,石油价格大幅下滑对进出口国家的苦乐不均,美元汇率升值可能影响美国经济复苏,日元和欧元贬值影响私人消费,全球大宗商品和农产品(000061,股吧)价格普遍下行和回归,以及地缘政治风险不确定性,许多国家都在修正和下调经济增长预期,IMF和世界银行1月预测2015年全球经济增长速率为3.0%~3.5%,比早期预测下调了0.3~0.4个百分点。
  预测2015年CCPPI仍将下降,棉纺织消费呈弱势“恢复性”增长和生产呈强势“缩减性”,产与需的分化仍将延续2014年的态势。据中国棉花生产监测预警报告,2月意向植棉减幅高达14.9%,3月增长到21.4%,扩大了6.5个百分点。由于全球库存不断增长,USDA 2015年2月预测期末库存增长到2491万t,库存消费比扩大到99%。中国期末库存从2013/14年度的1365万t增长到2015年2月的1403万t,占全球库存的56.0%。
  (二)全球棉花价格和生产走向
  价格是市场的牛鼻子,价格与供需基本面和市场心态变化有着紧密关系。2015-2016年全球原棉供大于求的局面在短期内难以缓解,全球棉价缺乏支撑,下行压力增大。USDA 2月预计2015年国际棉花现货价格下降到55~65美分/磅,国内现货价格12500~13500元/t。受全球经济增长乏力,中国棉花转型升级、全球价格下行、消费减少背景下,2015/2016年度全球棉花生产将呈收缩态势,中国、美国、印度、巴基斯坦等大国植棉面积都将减少。
  三、加强科技兴棉,搞好目标价格改革试点工作
  (一)科技兴棉是促进植棉业转型升级和提质增效的关键措施
  一是调整棉区结构,调减西北无效产能;二是调整品种和品质结构,提升机采水平;三是加大科技兴棉支持力度,实现节本增效;四是创新服务新模式,提升植棉业服务水平。
  (二)新疆目标价格改革是新尝试,总结经验,完善价格形成机制
  2014年新疆试行目标价格改革,设定目标价格19800元/t,新疆采集期的籽棉售价6.02元/kg,折皮棉13600元/吨补贴6200元/t,按产量367.7万t(国家统计局)补贴227.974亿元。至2015年3月底,新疆地方基本农户,按60%面积补贴265(北)~270(南)元/亩,按40%产量补贴籽棉0.683元/kg,测算南疆基本农户补500元/亩上下。兵团按产量随交售补贴职工籽棉1.6(机采)~2.1(手采)元/kg。长绒棉补贴0.80元/kg。
  2014年国家出台9省棉花补贴2000元/t,这9省产量233.8万t补贴资金46.76亿元。据了解,3月中下旬,按良种棉面积补贴山东235元/亩,江苏205元/亩。
  同时要配套棉花生产保险,提高灾害赔付率;增加生产投入,提升基础产能能力;利用好两个市场两种资源,鉴于原棉大量库存,2015年不宜追加配额外原棉。
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